Hướng dẫn quản lý và đồng bộ hoá thông tin booking trên Findtourgo

Sau khi tư vấn thành công, công việc quan trọng tiếp theo là ghi nhận thông tin đặt chỗ lên hệ thống. Thay vì quản lý thủ công bằng Excel dễ gây nhầm lẫn, tính năng quản lý booking trên Findtourgo giúp bạn lưu trữ chính xác lịch sử giao dịch của từng khách hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình tạo một Booking mới trên CRM và đồng bộ hoá nó vào hồ sơ khách hàng cụ thể.

Tại sao nên quản lý booking trên CRM?

Việc số hóa quy trình quản lý booking trên Findtourgo mang lại sự tiện lợi và chuyên nghiệp cho đại lý:

• Đồng bộ dữ liệu: Booking được gắn liền với hồ sơ khách hàng, dễ dàng xem lại lịch sử của họ.
• Theo dõi trạng thái: Biết rõ booking nào đang chờ xử lý, đã hoàn tất để kịp thời chăm sóc.
• Tự động hóa: Dữ liệu từ booking sẽ được đồng bộ hoá dùng để xuất hóa đơn nhanh chóng.

Quy trình tạo Booking mới

Bạn nên thực hiện thao tác tạo booking ngay trong hồ sơ của khách hàng.

Bước 1: Truy cập hồ sơ khách hàng

Đầu tiên, bạn hãy vào mục Customer (Khách hàng) trên thanh menu bên trái. Tại đây, hãy tìm kiếm và nhấn vào tên của khách hàng mà bạn vừa chốt đơn.

Bước 2: Tạo đơn hàng

Trong giao diện chi tiết của khách hàng, bạn sẽ thấy mục Order History (Lịch sử đơn hàng). Để ghi nhận giao dịch mới, hãy nhấn vào nút màu cam Create Order (Tạo đơn hàng).

Thao tác này giúp gán đơn hàng trực tiếp vào hồ sơ khách, giúp việc quản lý thông tin tập trung hơn.

Bước 3: Điền chi tiết thông tin Booking

Một biểu mẫu sẽ hiện ra. Lúc này, bạn cần điền chính xác các thông tin dịch vụ mà khách đã đặt:

1. Tour: Chọn đúng sản phẩm tour từ danh sách hệ thống.
2. Departure Date (Ngày khởi hành): Chọn ngày khách bắt đầu đi tour.
3. Total Amount: Nhập tổng giá trị của booking.
4. Status (Trạng thái): Chọn trạng thái phù hợp, ví dụ như Draft (Nháp) hoặc Pending (Chờ xử lý).

Sau khi nhập đủ thông tin, hãy nhấn Save (Lưu) để hoàn tất.

Theo dõi danh sách Booking

Sau khi tạo xong, bạn có thể kiểm tra lại toàn bộ các đơn đặt chỗ tại mục Order trên menu chính.

Giao diện quản lý booking trên Findtourgo sẽ hiển thị danh sách trực quan bao gồm. Các thông tin hiển thị: Mã booking (Order code), Tên khách hàng, Tên tour và Trạng thái hiện tại .

Việc sử dụng tính năng quản lý booking trên Findtourgo giúp bạn kiểm soát chặt chẽ mọi giao dịch phát sinh. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc sót đơn hay quên lịch khởi hành của khách nữa.

👉 Sau khi có booking, bạn cần gửi yêu cầu thanh toán cho khách. Xem hướng dẫn: