Quản lý danh sách khách hàng Findtourgo: Xây dựng bộ Data chuẩn

Dữ liệu khách hàng là tài sản vô giá của đại lý du lịch. Tuy nhiên, nếu chỉ lưu trên Excel, bạn sẽ rất khó khai thác hết tiềm năng của nó. Tính năng quản lý danh sách khách hàng Findtourgo giúp bạn số hóa toàn bộ thông tin, từ đó chăm sóc khách hàng tốt hơn và tăng tỷ lệ quay lại.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới, phân loại và lưu trữ lịch sử giao dịch của khách hàng trên hệ thống CRM.

1. Thêm mới khách hàng vào hệ thống

Để bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu, bạn cần đưa thông tin khách hàng vào hệ thống.

Đầu tiên, hãy truy cập mục Customer trên thanh menu. Sau đó, nhấn vào nút màu cam Create Customer (Tạo khách hàng) ở góc phải màn hình.

Một biểu mẫu chi tiết sẽ hiện ra. Tại đây, bạn cần điền đầy đủ các trường thông tin quan trọng như:

• Tên (Name): Họ và tên đầy đủ của khách.
• Quốc gia (Country): Nơi khách đang sinh sống.
• Người phụ trách (PIC/Owner): Chọn nhân viên sales đang chăm sóc khách này.

2. Phân loại khách hàng thông minh

Điểm mạnh của việc quản lý danh sách khách hàng Findtourgo là khả năng phân loại chi tiết. Nhờ đó, bạn có thể lọc ra đúng nhóm khách mình cần chỉ trong vài giây.

Trong quá trình tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ, hãy chú ý các trường sau:

• Type (Loại khách): Khách cá nhân (Personal) hay Doanh nghiệp.
• Source (Nguồn): Khách đến từ đâu? (Ví dụ: Sale, Facebook, Website…) .
• Stage (Giai đoạn): Khách mới (New) hay khách cũ.
• Priority (Độ ưu tiên): Đánh dấu mức độ tiềm năng (Medium, High) để ưu tiên chăm sóc.

3. Lưu trữ lịch sử giao dịch tập trung

Không chỉ lưu thông tin cá nhân, hệ thống CRM còn giúp bạn theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng.

Khi bạn truy cập vào chi tiết hồ sơ một khách hàng, bạn sẽ thấy mục Order History (Lịch sử đơn hàng). Mục này sẽ hiển thị tất cả các tour mà khách đã đặt, tổng số tiền đã chi tiêu và ngày khởi hành.

Hơn nữa, bạn còn có thể đính kèm các tệp tin (Attachments) như hộ chiếu, visa hay vé máy bay ngay trong hồ sơ để quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất.

Việc quản lý danh sách khách hàng Findtourgo một cách bài bản sẽ giúp bạn biến data thô thành doanh thu thực tế. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu nhập liệu những khách hàng đầu tiên của bạn để trải nghiệm sự hiệu quả!

👉 Bước tiếp theo: Làm sao để biết doanh nghiệp của bạn đang hoạt động hiệu quả hay không? Xem hướng dẫn: